Tous les REX Actuariat Epargne

Actuariat Epargne

#Nexialog

CONTEXTE

Suite à la baisse des taux les assureurs ont pris un ensemble de mesures sur les fonds euros, dites « Taux bas », à la fois pour protéger le stock mais également transformer leurs nouvelles offres :

  • PB différenciée,
  • Minimum d’UC,
  • Garantie brute de frais,
  • Frais acquis…

La loi PACTE a entrainé des nouveautés comme par exemple une évolution de l’Eurocroissance, une évolution de l’offre financière UC, ainsi que du reporting client.

 

TYPE DE MISSION

  • Actuariat Epargne

 

OUTILS UTILISÉS

  • SAS (environnement WPS)
  • VBA
  • Excel

TRAVAUX RÉALISÉS

  • Coordination des travaux sur la gouvernance produit dans le cadre de DDA (Elaboration des fiches POG, validation des process, tests produits)
  • Travaux sur les mesures taux bas et réflexions sur la structure de frais :
    • préservation de la dilution du rendement du fonds général via nouvelle couche de frais dotée en PPB
    • mise en place de taux d’UC minimum pour l’entrée au fonds général
    • mesure d’impacts
    • proposition de rédaction dans les CG
  • Automatisation du calcul des taux de rendement par produits (nouveauté loi PACTE)
  • Outil Excel sous VBA, générant des fichiers Word à destination des clients
  • Participation aux réponses des questionnaires presse
  • Mise à jour des DIS dans le cadre de PRIIPS

 

RÉSULTATS

  • Mise en place de la mesure taux bas liée à la structure de frais
  • Outil Excel de calcul des taux de rendement par produit
  • Documents supports (DIS, réglementation PRIIPS)
Banniere Cabinet

Prenez part à l'aventure Nexialog

Si vous souhaitez évoluer dans une société à taille humaine dotée d’une forte cohésion d’équipe,

et contribuer activement au développement d’un cabinet en plein essor, n’hésitez-plus !

int(1) Nous contacter
}) })